(原標題:【深度】為什么說無人機的泡沫正在形成?)
為什么說無人機的泡沫正在形成?無人機的技術瓶頸正在期待下一步的突破;無人機成為一個非技術的事情——淘寶一鍵下單,你可以在家組裝一臺;然而,堅持創(chuàng)新的企業(yè)一定會走出去。
高技術附加值企業(yè)會進入良性循環(huán);中等附加值企業(yè)面臨大洗牌;低技術附加值企業(yè)或被淘汰。全文3233字,閱讀時間預計5分鐘。
撰文:房宮一柳,編輯:季星加辰,顧問:朱祎舟,作圖:房宮一柳
除了駕照,大概馬上你就得考“無人機照”了。
全國至少有20萬~30萬架無人機在從事各種飛行活動——2016年8月30日,中國航空器擁有者及駕駛員協(xié)會(AOPA)執(zhí)行秘書長、無人機管理辦公室主任柯玉寶在接受媒體訪問時說。然而,這里面只有7000人擁有駕駛執(zhí)照。
無人機正在以一種不可思議的速度數(shù)量擴增,到了國家必須出手開始監(jiān)管的狀態(tài)。作為對比的是,美國在同一時間宣布:2016年將有60萬架商用無人機飛在美國上空。
無人機確實火了,它已經(jīng)成為每個人生活中不陌生的詞匯。就連近日扎克伯格訪問羅馬教皇,也要贈送一架Facebook自己研發(fā)的無人機模型。
扎克伯格會面教皇,贈送無人機模型現(xiàn)場。
按照用途和功能劃分,無人機可分為三層:消費級、工業(yè)級、軍用級。消費級無人機指的是針對個人或家庭使用的無人機,一般會搭載一個GoPro、具有拍攝功能。工業(yè)級無人機指的是針對企業(yè)、政府用的無人機,分為農(nóng)林植保無人機、安防無人機等等;針對不同的應用,各自的載重能力、防風能力都不同。
這幾年,市場看起來是火燒火燎的。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2013-2015年這三年間,全球消費級、工業(yè)級無人機的總銷量漲了三倍多:15萬架、37.8萬架和57萬架。其中消費級無人機尤其迅猛,市場大小是工業(yè)級無人機的兩倍左右,并且以每年50%的速度瘋長。
預計到2025年,國內(nèi)無人機航拍市場規(guī)模約為300億,農(nóng)林植保約為200億,安防市場約為150億,電力巡檢約為50億,總規(guī)模將達750億。
創(chuàng)業(yè)者們?nèi)缤B群一樣紛紛進場。目前,全國一共400多家無人機公司,而這個數(shù)字在4年前,只是個位數(shù)。
然而,無人機現(xiàn)在可能并不是一門好做的生意。單點技術難以突破,工業(yè)制造已經(jīng)成熟。短期內(nèi),無人機企業(yè)大多數(shù)看重的是供應鏈整合、營銷;但長遠來看,還是技術為王。
續(xù)航:求婚還沒完,沒電了
無人機的技術瓶頸集中在電池、續(xù)航時間上。用過大疆(DJI)的人都知道,歡天喜地帶著一臺無人機出去露營,最害怕的就是飛著飛著沒電了,飛機掉在野外找不到。
消費級無人機的續(xù)航時間目前還不能超過30分鐘,這其中還要包括開機起飛和飛行器返程的時間。大疆最新的精靈4無人機試圖通過全新的機身設計節(jié)省更多空間容納更多電池,有效飛行時間比上一代無人機提升了25%,但是其續(xù)航時間也不過是——28分鐘。
無人機雖小,但飛起來一點也不輕松。由于是多旋翼飛行器,完全依靠螺旋槳的拉力把機身提起來,意味著需要大電池容量來維持動力。
飛機可以靠機翼上下的空氣壓強差提供垂直方向的力,而無人機組要自己把自己提起來。
那么問題來了,既然消費級無人機續(xù)航問題受制于電池這件事,而電池在目前階段不大可能有巨大突破。
和電動汽車一樣,無人機一般使用鋰電池。鋰電池儲存電能的能力受到其電極材料本身的約束,但從鉛酸到鎳鎘、鎳氫,再到鋰離子體系,鋰離子電池已是目前市場上綜合性能最好的電池了。
所有的電池企業(yè)都在想法子。全世界最頂級的無人機電池生產(chǎn)商,ATL(AmperexTechnologyLimited)花了大價錢研發(fā)新型無人機電池,但效果相當一般:新電池的續(xù)航時間只比大疆多了不到6分鐘。即使是這樣,ATL的技術已經(jīng)堪稱是“無人機電池技術領跑者”了。
另一邊,無人機其他部件的技術發(fā)展正在對電池提出越來越高的需求。想得到清晰的畫面,無人機廠商一般會采用云臺作為固定相機的設備。而電動云臺非常耗電,安裝云臺后的無人機平均會減少30%的續(xù)航時間。
電動云臺體積更小,可以自由調(diào)整拍攝范圍,代價就是耗電。
革命尚未成功,同志仍需努力。研發(fā)團隊可以依靠算法、精簡的結構讓無人機飛得更久一些,但總而言之,只要電池技術沒有突破,續(xù)航時間就無法得到徹底的改善。汪峰求婚用無人機送鉆戒給章子怡是可以的,但想拍下全過程就不現(xiàn)實了。
你甚至可以在家組裝一臺無人機
你甚至可以在家組裝一臺無人機。這不是一句夸張的話。
無人機本來可稱得上技術為王的前沿產(chǎn)品。消費級無人機的技術壁壘,主要在上游零部件:更強的基礎硬件,以及在此基礎上開發(fā)更強的算法和軟件系統(tǒng),中游負責組裝,下游負責銷售。
然而,上游技術門檻正在降低。
2015年以來,國際芯片巨頭陸續(xù)登陸無人機市場。高通、英特爾、三星、英偉達等芯片廠商的加入,解決了以前飛控組件體積大、計算性能低并且能耗較高的問題。
高通推出了“高通驍龍解決方案”,被用作無人機主要控制系統(tǒng)。英偉達推出了兩款具有強大的圖形運算能力的芯片組,能提高無人機的視覺識別應用。這些芯片計算能力,好比兩座大山。其他人做不出更好的,只要閉著眼睛跟著高通們就行了。
搭載“高通驍龍解決方案”的無人機亮相2016年CES市場。
飛控——無人機的“大腦”,現(xiàn)在花個幾百元就可以買到了。飛行控制,是無人機平穩(wěn)飛行的關鍵,是最難搞定的技術環(huán)節(jié)之一。開源飛控平臺的出現(xiàn),給無人機廠商省了不少事。
APM(ArduPilotMega)飛控是開源飛控成熟的標桿。通過開源軟件MissionPlanner,開發(fā)者可以配置APM的設置,連接外置GPS傳感器,并完成自主起降、自主航線飛行等豐富的飛行模式。室內(nèi)GPS信號弱飛不起來的時候,APM能夠連接外置的超聲波傳感器和光流傳感器,在室內(nèi)實現(xiàn)定高和定點飛行。
如今,只需幾百元,無人機廠商就能從APM、PIXhawk等開源飛控平臺獲取飛控技術,甚至購買整套的解決方法。
這些底層技術的革新縮短了生產(chǎn)周期。甚至,從動力系統(tǒng)(電池,電機,電調(diào)等)、攝像系統(tǒng)(相機,云臺等),到軟件系統(tǒng),全都可以在淘寶一鍵下單。
網(wǎng)上一份在家安裝無人機的教程列出了所需步驟和零件。任何一個沒有專業(yè)背景的人都可以跟著DIY自己的無人機。
事實也是如此:能夠從研發(fā)、設計到量產(chǎn)擁有全產(chǎn)業(yè)鏈的公司,不到10家。
目前,大部分無人機生產(chǎn)廠家都聚集在無人機產(chǎn)業(yè)鏈中游——做貼牌生產(chǎn)的生意。2015年舉行的環(huán)球資源秋季移動電子展上,某無人機廠商曾在對南都的采訪中說到:“深圳是全球的無人機的代工基地。自有品牌占生產(chǎn)量的一成,其他都是代工大品牌,占九成。”
你想到什么沒有?深圳華強北的智能手機廠商也是這么玩的,Google的Android系統(tǒng)+高通、德州儀器的芯片,沒有革新性的技術,大多在比拼成本、供應鏈整合以及營銷。
無人機在本質(zhì)上已經(jīng)成為一個工業(yè)上的事情,而非技術上的事情。所有的技術關鍵點得到下一輪突破之前,無人機行業(yè)可以說是一個整合供應鏈、探索商業(yè)模式的生意。
誰能走到頭?
電池的水平上限擺在那兒,目前誰也飛不上半小時。壁障技術剛剛起步各家水平都差不多,而云臺做得已成熟。類似于智能手機生產(chǎn),續(xù)航上限無法突破,工業(yè)制造已經(jīng)成熟。但長期來看,蘋果越走越強,山寨機最終被干死。
根據(jù)技術水平的高低,可以將消費級無人機廠商分成高中低三類技術附加值企業(yè)。高技術附加值企業(yè)會進入正循環(huán);中等技術附加值企業(yè)面臨大洗牌;低技術附加值企業(yè)會被淘汰。
無人機廠商金字塔以及各價位銷量結構。
消費級無人機市場是大疆一家獨大的局面。消費級市場長期被大疆以約70%的份額霸占。截至2015年第四季度,在美國聯(lián)邦航天管理局(FAA)已通過的商業(yè)無人機準飛許可的申請中,排名前20的熱門機型中有12個來自大疆。
高技術附加值企業(yè)進入良性循環(huán)。
大疆在閉源系統(tǒng)上開發(fā)核心軟件。它意圖像PC時代的蘋果公司一樣把一條產(chǎn)業(yè)鏈從頭吃到尾。未來它將繼續(xù)深耕圖像處理、云臺控制、視覺輔助穩(wěn)定、防碰撞等技術??康a(chǎn)品,搶占更多市場份額、賺取更多的利潤和資源。繼而加大新產(chǎn)品的技術研發(fā)投入,拉開更大的差距。
大疆精靈系列無人機
中等技術附加值企業(yè)大洗牌。
對于這類廠商來說,芯片巨頭無疑是神助攻。單芯片時代,無人機頭部廠商在軟件算法的技術優(yōu)勢讓他們火速占領市場。芯片巨頭的強勢加入,抵消了部分頭部廠商們原有的技術優(yōu)勢。
借這一股東風,他們面臨兩條路:緊跟大疆步伐或是開辟細分市場。
緊跟大疆步伐的有:零度智控、昊翔等。它們在關鍵技術(光流輔助、避障、視覺等方面)上緊跟領頭羊的步伐,確保產(chǎn)品技術與大疆沒有代差,不落后太遠,甚至抓緊機會能夠彎道超車。這些企業(yè)在剩下30%的市場份額里爭搶席位。然而零度智控、昊翔這些企業(yè)都是整機出售的模式,容易陷入“軍備競賽”的尷尬局面。
無人機是復合高技術工業(yè)品,包括一系列技術的集成:諸如飛行控制技術、組合導航技術、陀螺穩(wěn)定云臺技術、成像技術、智能圖像處理技術、無線傳輸技術和智能軟件處理技術以及其他的集成電路設計、工業(yè)設計、電機技術等。
大疆開發(fā)整機,做全產(chǎn)業(yè)鏈,是因為它底氣充足。而這些廠商,想要閉門造車,技術面面俱到,就有可能廣而不精。沒有技術或資源優(yōu)勢的企業(yè)很有可能在追隨領頭羊的過程中被淘汰、兼并。例子比比皆是:3DR宣布退出消費級市場,Zano宣布破產(chǎn),Lily無人機新產(chǎn)品發(fā)布推遲。
另外一條路就是轉(zhuǎn)型。
比如極飛不做消費無人機,而轉(zhuǎn)型做商業(yè)無人機,專注于農(nóng)用植保機市場。極翼挖掘無人機系統(tǒng)部件方案市場。或者如Dobby、HoverCamera等專注于生產(chǎn)便攜自拍無人機,與大疆繞道競爭,挖掘細分市場需求,在產(chǎn)品工藝上尋求異質(zhì)化。
農(nóng)業(yè)植保無人機成為轉(zhuǎn)型主流。
然而,沒有核心技術優(yōu)勢或價格優(yōu)勢,這些企業(yè)仍會被巨頭追殺。大疆目前已經(jīng)推出農(nóng)業(yè)植保無人機MG-1,自拍無人機技術要求較低,大疆如果想做也不難。
低技術附加值企業(yè)面臨淘汰。
低技術附加值企業(yè)主要充當集成的角色,采用低成本的飛控系統(tǒng),云臺和不清晰的攝像機壓縮成本。打開淘寶熱銷無人機的前5頁,充斥著不到300元的低端無人機。
一家媒體曾跟蹤今年七月,國內(nèi)主流電商平臺上120家店鋪的無人機銷量情況。銷量的前五名品牌商月銷量平均在7000臺左右。其中,美嘉欣MJXR/C、iDrone、寶貝星BBS等均來自玩具廠背景。而大疆精靈3代月銷量3361臺,僅位列第十。
這類無人機技術含量低,用戶體驗差,與玩具的界限模糊。這些無人機廠商主打低端市場,在一定時間內(nèi)會有市場。然而只要下降到這塊領地,就會面臨產(chǎn)品同質(zhì),利潤率低,競爭激烈的殘酷局面,企業(yè)發(fā)展空間有限。
一旦技術迭代,硬件軟件成本下降,低端無人機的價格優(yōu)勢就會進一步消失。銷量困境下的低技術企業(yè),或許將遭淘汰出局。