（原標題：植保類農(nóng)機發(fā)展格局初現(xiàn)　自走與無人機是方向）

近兩年，傳統(tǒng)的拖拉機、收獲機、插秧機、播種機等農(nóng)機產(chǎn)品由于社會保有量持續(xù)增長，購機補貼政策支持力度有所放緩，但有一類產(chǎn)品卻逐漸得到特殊照顧，這就是農(nóng)業(yè)植保類農(nóng)機，由于行業(yè)需求的大幅增長，行業(yè)進入者也開始增多，農(nóng)業(yè)機械又一個藍海市場正在孕育中。

補齊農(nóng)機短板

植保類產(chǎn)品備受矚目

從農(nóng)機工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)看，我國農(nóng)業(yè)機械化整體水平在2015年已經(jīng)達到63%，但當前植保環(huán)節(jié)的農(nóng)機化水平僅有35%。

此外，農(nóng)村勞動力的日益短缺，也在倒逼植保機械向更高效率、更安全、更舒適的方向發(fā)展。但面對植保產(chǎn)品的巨大需求，其保有量卻嚴重不足，尤其是大型高效植保機械保有量更是捉襟見肘。2015年國內(nèi)農(nóng)業(yè)植保機械仍是以手動和半手動的小型機器為主，其中手動噴藥機、背負式噴藥加起來仍占國內(nèi)植保機械總量的98%；而近幾年聲名鵲起的植保無人機每年也只有約1000多臺銷量，作業(yè)量只有約1200萬畝次，僅占需防治面積的0.13%；而大型的自走式的植保設備，雖然作業(yè)效率高，逐漸得到市場的認可，但當前仍處于市場推廣期和用戶培育期，很難對整體機械化水平產(chǎn)生實質(zhì)性的影響。

另一方面，植保機械使用頻率高，機手的作業(yè)收益更有保障。企業(yè)研究報告顯示，僅單純的噴藥作業(yè)，在南方地區(qū)的噴藥機一年平均使用5次，如果加上水肥一體化施用，一個機械一年最多使用11次。因此，購買大型高效植保產(chǎn)品的機手一年的收益更高，更容易收回成本，這對植保產(chǎn)品的推廣無疑是最大的優(yōu)勢。

發(fā)展格局初現(xiàn)

自走與無人機是方向

改變當前“人抬肩扛”植?，F(xiàn)狀，迅速提高植保機械化水平，發(fā)展高效自走式噴施機械和植保無人機是兩個主要方向，其中植保無人機近幾年發(fā)展迅速，儼然成為一個單獨的行業(yè)。

截至去年，我國植保機械年產(chǎn)量1500萬臺，其中機械植保設備600萬臺，雖然數(shù)量驚人，但絕大比例是帶微小動力的小微型設備。

經(jīng)過約30年的發(fā)展，國內(nèi)植保機械已經(jīng)形成相當規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群，浙江臺州、山東臨沂是我國最大的兩個植保機械制造和銷售基地，約有100家植保企業(yè)。其中浙江臺州集聚了富士特、浙江大農(nóng)、程陽、奧晟等知名企業(yè)，這些企業(yè)主要以電動背負式噴霧機為主，手動背負噴霧機為主，并且以出口為主，國內(nèi)銷售為輔；山東臨沂以華盛中天、山河永佳為主的產(chǎn)業(yè)集群則主要以牽引式或懸掛式、大型自走式拉桿噴霧機、自走式風送噴霧機、彌霧機和電動噴霧機為主，兩個產(chǎn)業(yè)集群加起來占全國總產(chǎn)銷量的70%。此外河北、天津、北京、河南也有獨立的企業(yè)或小型的產(chǎn)業(yè)集群，如北京豐茂植保機械有限公司、北京現(xiàn)代農(nóng)裝科技有限公司等也是行業(yè)內(nèi)知名的企業(yè)。

在傳統(tǒng)植保機械領域，國內(nèi)植保企業(yè)主要面臨日本和韓國企業(yè)的競爭，尤其是日本丸山和井關兩家企業(yè)，其南方水田型的自走式噴桿機在競爭中優(yōu)勢明顯。當前丸山在上海和東北有自己的組裝廠，隨著國產(chǎn)化水平的提高，以丸山和井關為代表的日資品牌將是國內(nèi)中型植保設備的最強勁對手。

國內(nèi)大型植保機械的競爭在華盛中天、北京豐盛、北京現(xiàn)代農(nóng)裝等企業(yè)之間展開，但近兩年福田雷沃集團、中國一拖、中聯(lián)重科、江蘇沃得、中農(nóng)博遠等強勢企業(yè)也都推出了自己的自走式植保機械，但從市場銷售看，其產(chǎn)品還沒有形成規(guī)模銷售。不過這些大品牌有遍布全國的優(yōu)質(zhì)銷售渠道，如果這些企業(yè)投入精力和資源重點推廣植保產(chǎn)品，相信國內(nèi)植保行業(yè)的競爭格局將發(fā)生顛覆性的變化。另外，山東臨沂和浙江臺州兩個最大的產(chǎn)業(yè)集群里的企業(yè)都在向大型化、自走式產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，所以未來傳統(tǒng)植保機械的競爭將在自走式、高地隙等中高端領域展開。

國內(nèi)植保無人機方面的競爭主要在專業(yè)無人機廠商、傳統(tǒng)農(nóng)機制造商、上市公司之間展開。其中，國內(nèi)專業(yè)無人機廠商絕大多數(shù)是從航模愛好者轉(zhuǎn)型而來的，所以許多企業(yè)只有組裝和簡單的改造能力，真正有能力開發(fā)全新機型的企業(yè)并不多，數(shù)量不會超過十家。無錫漢和、極飛科技、農(nóng)飛客、田秀才、安陽全豐、珠海羽人、陜西韋德、北方天涂、深圳大疆等多家植保無人機制造和服務廠家在固定翼、單旋翼、多旋翼或在服務方面形成了各自的競爭優(yōu)勢。

而隨著植保無人機熱度的增加，受不了誘惑而進入無人機領域的傳統(tǒng)農(nóng)機企業(yè)也不在少數(shù)，比如國機集團、常發(fā)集團、中農(nóng)博遠這些大佬級的企業(yè)也先后進入，另外也有農(nóng)機具制造企業(yè)比如河北圣和等企業(yè)加入競爭。

行業(yè)需求驚人

孕育巨大的藍海市場

現(xiàn)階段，植保類農(nóng)業(yè)機械正是國家農(nóng)機購置補貼政策重點支持的當家花旦，5年內(nèi)將是行業(yè)快速上升期，另外由于農(nóng)村勞動力的長期性短缺，未來5年也將是植保無人機的快速滲透期。

在農(nóng)業(yè)植保無人機領域，日本走在全球前列，目前日本植保無人機保有量約為3000架，我國耕地面積18億畝，是日本的27倍，如果我國也能達到同樣水平，植保無人機的新機需求為8.1萬架，交易額超過120億元。

而理想的滲透率為50%，以耕地面積18億畝，年作業(yè)次數(shù)5次，單機作業(yè)面量2萬畝/年，每畝作業(yè)價格15元來為標準進行計算，未來我國植保無人機的硬件需求和作業(yè)服務需求將有千億級的市場總額，這將養(yǎng)活數(shù)十家制造、流通和服務公司，另外產(chǎn)業(yè)鏈上下游，如零配件、軟件、培訓、藥劑等還將有數(shù)億級的衍生市場。