無(wú)人機(jī)界別剛過(guò)了一個(gè)不太如意的 2016 年：Zano 和 Lily Camera 分別跳票，GoPro Karma 無(wú)人機(jī)出貨遙遙無(wú)期，3D Robotics 退出消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，零度智控、億航與法國(guó)的派洛特也陸續(xù)裁員。媒體不禁開(kāi)始質(zhì)疑：去年很火的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，是否只是一陣虛火？
雖然 2016 年已經(jīng)過(guò)了兩個(gè)月，但對(duì)于硬件公司來(lái)說(shuō)，春節(jié)后才是真正的一年之始。隨著春運(yùn)結(jié)束，工廠開(kāi)始復(fù)工，生產(chǎn)線也開(kāi)始恢復(fù)，硬件公司也開(kāi)始準(zhǔn)備把新品投產(chǎn)。2017 年，無(wú)人機(jī)的發(fā)展將會(huì)如何？
從資本市場(chǎng)角度看“虛火”
在 2015–2016 年這兩年，除了無(wú)人機(jī)大起大落之外，VR（虛擬現(xiàn)實(shí)）與 AR（增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）產(chǎn)業(yè)，也同樣經(jīng)歷了由天堂到地獄的過(guò)程。曾經(jīng)雄霸科技媒體各大小頭條、就連蘋(píng)果、Google 和三星也對(duì)之青睞有加的 VR/AR 產(chǎn)業(yè)，在 2016 年下半年也步入寒冬。即使 HTC Vive 賣得不錯(cuò)，但 HTC 最新一季財(cái)報(bào)，業(yè)績(jī)同比倒退 64%；而 Facebook 早前更把 200 家 Oculus 體驗(yàn)店關(guān)掉；所以，Recode 早前就指出：虛擬現(xiàn)實(shí)目前根本就不成氣候。
“虛火”為什么會(huì)出現(xiàn)？其實(shí)不一定與無(wú)人機(jī)有關(guān)。
這些企業(yè)為什么突然陷于困境？根據(jù) Market Watch 的說(shuō)法，關(guān)鍵可能是無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的投資，在 2016 年下半年大幅減少（上圖）；同樣地，VR/AR 也同樣面對(duì)著投資減少的困境。由于不少無(wú)人機(jī)和 VR/AR 企業(yè)都在初創(chuàng)階段，產(chǎn)品和業(yè)務(wù)都還未完全建立起來(lái)；當(dāng)企業(yè)面臨要為供應(yīng)鏈貨款和年終結(jié)算的“年關(guān)”時(shí)，只要投資者不愿意繼續(xù)投放資金，企業(yè)就要面對(duì)嚴(yán)重的財(cái)務(wù)問(wèn)題。
某程度上，2016 年無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的重新洗牌，很大程度上是由全球銀根短缺引起。根據(jù) KPMG 的報(bào)告指出，2016 年在全球范圍內(nèi)關(guān)于創(chuàng)投方面的投資，明顯比去年減少（上圖）?；叵?2015 年，大量熱錢投入在無(wú)人機(jī)及 VR/AR 產(chǎn)業(yè)，使無(wú)人機(jī)和 VR/AR 行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)變得激烈；在 2016 年資金鏈斷裂時(shí)，運(yùn)營(yíng)狀況不佳、或是吸引力不足的企業(yè)，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，必須面對(duì)巨大的財(cái)務(wù)壓力。
盡管無(wú)人機(jī)和 VR/AR 面對(duì)相對(duì)的難題，但 VR/AR 與無(wú)人機(jī)的環(huán)境并不相同。
無(wú)人機(jī)市場(chǎng)真的是“虛火”嗎？
VR/AR 與無(wú)人機(jī)有什么分別？當(dāng)業(yè)界還在摸索 VR/AR 產(chǎn)品實(shí)際形態(tài)是什么、在什么場(chǎng)景上使用之時(shí)；無(wú)人機(jī)的產(chǎn)品形態(tài)卻簡(jiǎn)單、而且亦實(shí)際存在：它就是一臺(tái)易用、可靠的智能飛行器。
而且，如果說(shuō) VR/AR 產(chǎn)業(yè)是建立在可能出現(xiàn)、虛無(wú)飄渺的“未來(lái)需求”之上的話，那智能飛行器的需求卻絕非“未來(lái)的可能性”。智能飛行器的需求，一直存在于軍事、農(nóng)業(yè)、安防、救災(zāi)、電影電視拍攝等產(chǎn)業(yè)之上，并非像 VR/AR 一樣，只構(gòu)建在分析師的“預(yù)測(cè)”之上。
而且在 2013 年開(kāi)始，智能飛行器的需求還隨著航拍無(wú)人機(jī)的興起，而不斷的擴(kuò)大。盡管在 2016 年年中，IDC 曾報(bào)告指無(wú)人機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者大疆在中國(guó)的占有率，也曾一度下滑，使不少人懷疑消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的發(fā)展已達(dá)極限，但實(shí)際情況并不單純。
大疆的超便攜無(wú)人機(jī) Mavic Pro
推出后，給業(yè)界投了一個(gè)重磅炸彈。
盡管無(wú)人機(jī)仍然被視為“非剛需”的產(chǎn)品，但小型無(wú)人機(jī)引爆出新的市場(chǎng)，遠(yuǎn)超大疆最早的預(yù)測(cè)，使 Mavic Pro 嚴(yán)重缺貨。而且，即使 Mavic Pro 一直供不應(yīng)求，但 Fool.com 估計(jì)大疆在2016 年全年業(yè)績(jī)?nèi)匀豢赡苓_(dá)到 100 億元，是原來(lái)預(yù)測(cè)的 10 倍。我們雖然無(wú)法預(yù)計(jì)，無(wú)人機(jī)這種非“剛性需求”，還能讓市場(chǎng)有多大的增長(zhǎng)；但最少 Mavic Pro 的熱賣，證明消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)并非只是“虛火”。
所以，無(wú)人機(jī)企業(yè)在 2016 年遇到的困境并非“無(wú)人機(jī)市場(chǎng)飽和”，而是無(wú)人機(jī)獨(dú)特的生態(tài)，遇上資金壓力的化學(xué)作用。
從供應(yīng)鏈層面看無(wú)人機(jī)
在生產(chǎn)層面上，無(wú)人機(jī)與 VR/AR 的情況完全不同。當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)資金不足的情況下，無(wú)人機(jī)需要面對(duì)巨大的供應(yīng)鏈壓力。
VR/AR 產(chǎn)品種類繁多，但不少產(chǎn)品類別其實(shí)十分低端；不少像 VR-Box 之類的產(chǎn)品，單純只是個(gè)手機(jī)盒子，技術(shù)含量低，成本更低。即使是像全景相機(jī)這樣比較“高端”的產(chǎn)品，品質(zhì)的要求并不太高；因?yàn)榧词褂錾纤罊C(jī)、卡頓，重啟一下就了事，消費(fèi)者根本不在意。所以對(duì)于 VR/AR 產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，資金不足并不會(huì)帶來(lái)太大的壓力。
可是，無(wú)人機(jī)動(dòng)輒在百多米的天空飛行，只要一出意外，就會(huì)帶來(lái)巨大后果，所以消費(fèi)者對(duì)無(wú)人機(jī)的品質(zhì)要求極高。也由于消費(fèi)者要求安全的無(wú)人機(jī)，無(wú)人機(jī)企業(yè)也不能像手機(jī)或 VR/AR 一樣，隨隨便便的就在華強(qiáng)北找些零件就能拼揍起來(lái)；而是必須從零件、組裝到研發(fā)，一層一層的嚴(yán)密掌控。
除此之外，VR/AR 產(chǎn)品由于成本不高，所以售價(jià)也不高；由于售價(jià)不高的關(guān)系，銷量動(dòng)輒逾百萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)地更容易大量生產(chǎn)。但無(wú)人機(jī)機(jī)由于高成本導(dǎo)致價(jià)格難以下調(diào)，沒(méi)口碑的產(chǎn)品，根本就賣不動(dòng)；產(chǎn)品愈賣不動(dòng)，要找供應(yīng)鏈生產(chǎn)也不容易，更遑論是透過(guò)大量生產(chǎn)來(lái)降低成本。
 |
所以，無(wú)人機(jī)的入場(chǎng)門檻，看似不高，但實(shí)際上非常高昂。目前在整個(gè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)里，只有像大疆等少數(shù)確保產(chǎn)品銷量的成熟企業(yè)，才能完全的控制供應(yīng)鏈，做好產(chǎn)品管理，并降低成本。
掌控供應(yīng)鏈，對(duì)無(wú)人機(jī)有多大的影響？在 2015 年，大疆的 Phantom 3 Profession 全套售價(jià)僅為 1259 美元，但當(dāng)時(shí)他們的最大對(duì)手，3D Robotics 的 Solo，相同級(jí)別售價(jià)約 1700 美元。根據(jù) Forbes 的資料，3D Robotics 首席執(zhí)行官 Chris Anderson 曾說(shuō)：“我真的沒(méi)見(jiàn)過(guò)如此兇殘的降價(jià)，這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中，除了大疆其他人都是輸家。”結(jié)果，3D Robotics 的資源完全被 Solo 吸干了。到 2016 年初，Solo 的庫(kù)存達(dá)到 6 萬(wàn)臺(tái)，但它們的現(xiàn)金庫(kù)已經(jīng)見(jiàn)底了，然后只有黯然離場(chǎng)。
大疆水平，難以逾越？
如果說(shuō)成本壓不下來(lái)而提高售價(jià)，會(huì)影響公司目前的運(yùn)營(yíng)的話，那其它公司降低利潤(rùn)的結(jié)果，就是影響公司的未來(lái)發(fā)展。
在技術(shù)層上，無(wú)人機(jī)技術(shù)明顯比 VR/AR 更成熟，也更早在各個(gè)范疇上大量實(shí)際應(yīng)用。然而，愈來(lái)愈低的利潤(rùn)率，使無(wú)人機(jī)的研發(fā)愈來(lái)愈困難，使落后者與大疆的技術(shù)差距愈來(lái)愈大；而與大疆的技術(shù)差距變得更大，產(chǎn)品也更不好賣，更不容易取得盈利，進(jìn)一步影響研發(fā)的投入，雙方的水平就繼續(xù)拉開(kāi)。
以小米無(wú)人機(jī)為例：當(dāng)時(shí)很多人對(duì)手機(jī)巨人小米進(jìn)軍無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)滿有期待，認(rèn)為這老牌手機(jī)公司在供應(yīng)鏈上累積多年的優(yōu)勢(shì)，能幫助他們?cè)跓o(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)上站穩(wěn)陣腳。但在消費(fèi)者經(jīng)年的期待后，小米把成本壓了又壓的結(jié)果，就是交出一臺(tái)只有 2015 年大疆 Phantom 3 級(jí)別的“小米無(wú)人機(jī)”，除了廉宜之外就毫無(wú)亮點(diǎn)。更諷刺的是，小米無(wú)人機(jī)的發(fā)布會(huì)里，居然意外地把無(wú)人機(jī)也炸掉的慘況，直播到全球消費(fèi)者眼前，使坊間注意到小米無(wú)人機(jī)的技術(shù)水平，與龍頭大疆有著巨大的差距。
除此之外，在 2016 年 7 月，零度智控推出小型無(wú)人機(jī) DOBBY、昊翔推出小型無(wú)人機(jī) Breeze，但這種小型無(wú)人機(jī)的飛行距離不遠(yuǎn)、續(xù)航力不佳、拍攝質(zhì)素不理想，未能如預(yù)期的打開(kāi)“自拍無(wú)人機(jī)”的市場(chǎng)。然后他們就在 2015 年年底，被逼裁員。
但大疆卻在同年九月推出小型無(wú)人機(jī) Mavic Pro （上圖），他們?cè)诓粻奚鼰o(wú)人機(jī)性能的前提下，把無(wú)人機(jī)的體積大幅縮小。這臺(tái)強(qiáng)大的小飛機(jī)，被不少海內(nèi)外媒體高度好評(píng)，更被美國(guó)時(shí)代雜志評(píng)為“2016 年最佳科技發(fā)明”之一。Mavic Pro 把無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)賴以救亡的“自拍無(wú)人機(jī)”輕松輾壓，并間接證明：無(wú)人機(jī)界別“強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱”的特殊生態(tài)環(huán)境。
雖然無(wú)人機(jī)的技術(shù)發(fā)展，遠(yuǎn)比 VR/AR 更為健康，但由于無(wú)人機(jī)利潤(rùn)率不高，而投資方的投入也不足的情況下，會(huì)影響無(wú)人機(jī)未來(lái)資金投入能力，研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)素將會(huì)大受影響，進(jìn)一步影響未來(lái)產(chǎn)品的銷量，形成嚴(yán)重的惡性循環(huán)。
2017 年的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)會(huì)怎么樣？
總括而言，2016 年是無(wú)人機(jī)市場(chǎng)重新洗牌之年。無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)仍然健在，唯一不同的是：如果說(shuō)在 2014 年，大疆還僅僅是稍為領(lǐng)先，那在 2016 年，大疆已經(jīng)絕塵而去，把其它友商遠(yuǎn)遠(yuǎn)的甩在身后。
無(wú)人機(jī)市場(chǎng)不斷的往“強(qiáng)者愈強(qiáng)”、“汰弱留強(qiáng)”的方向前進(jìn)，而幸存下來(lái)的無(wú)人機(jī)企業(yè)，不少都像 3D Robotics 一樣，選擇回到行業(yè)無(wú)人機(jī)里取暖。盡管這些企業(yè)如何看不起大疆的“玩具”，他們作為原來(lái)市場(chǎng)的落后者，真的能在行業(yè)無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)找回優(yōu)勢(shì)嗎？而行業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，又是否有足夠的空間來(lái)容納愈來(lái)愈多落后者來(lái)“避難”？
大浪淘沙，留下來(lái)的才是真金。
斷裂的資金鏈，把技術(shù)和供應(yīng)鏈能不足的廠家都淘汰掉，把所有只會(huì)透過(guò)作秀來(lái)忽悠投資、實(shí)際上只會(huì)跟風(fēng)抄襲、賣廉價(jià)而低質(zhì)產(chǎn)品的對(duì)手，全部趕走。這一次無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的大規(guī)模洗牌，逼使后來(lái)者真正的拿出干貨出來(lái)；給真正有水平的企業(yè)，騰出更多的市場(chǎng)、人才和資金。無(wú)論對(duì)于在激烈競(jìng)爭(zhēng)下幸存的企業(yè)來(lái)說(shuō)、或是對(duì)于處理領(lǐng)導(dǎo)者的大疆來(lái)說(shuō)，其實(shí)未必是一件壞事。
?