中國無人機(jī)行業(yè)
1、無人機(jī)發(fā)展現(xiàn)況分析
▲無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模
我國從事無人機(jī)行業(yè)的單位有300多家，其中規(guī)模比較大企業(yè)有160家左右，形成了配套齊全的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)體系。目前在研和在用的無人機(jī)型多達(dá)上百種，小型無人機(jī)技術(shù)逐步成熟，戰(zhàn)略無人機(jī)已試飛，攻擊無人機(jī)也已多次成功試射空地導(dǎo)彈。
中國2014年無人機(jī)銷量約2萬架，預(yù)計(jì)到2020年中國無人機(jī)年銷量將達(dá)到29萬架。未來幾年將保持50%以上的增長，2014年中國民用無人機(jī)銷售規(guī)模已經(jīng)達(dá)到40億元。從發(fā)展前景來看，無人機(jī)已經(jīng)應(yīng)用在航拍、快遞、災(zāi)后搜救、數(shù)據(jù)采集等領(lǐng)域，表明無人機(jī)的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
▲無人機(jī)行業(yè)市場結(jié)構(gòu)
和國際市場相似，軍用和出口(出口基本是軍用無人機(jī))這2個市場是中國無人機(jī)行業(yè)最主要的兩個市場，合計(jì)貢獻(xiàn)行業(yè)90%收入來源。即軍用無人機(jī)和民用無人機(jī)產(chǎn)值=9：1。
▲無人機(jī)行業(yè)競爭格局
?、倏傮w競爭格局
近年隨著行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)無人機(jī)研制領(lǐng)域原有的競爭格局漸被打破，市場格局正處于巨變和重塑的過程中。粗略統(tǒng)計(jì)國內(nèi)當(dāng)前至少有40余家企業(yè)和科研院校生產(chǎn)或正在研制無人機(jī)產(chǎn)品。根據(jù)類型不同，大致可劃分為軍工集團(tuán)、科研院校和民營企業(yè)三個陣營。
?、谲娪檬袌龈偁幐窬?/strong>
中國的軍用無人機(jī)主要有各大軍工集團(tuán)研制，主要包括中航工業(yè)集團(tuán)、航天科工集團(tuán)、航天科技集團(tuán)。其中利劍無人機(jī)是中航工業(yè)集團(tuán)下屬的洪都飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)研制，和上市公司洪都航空有關(guān)系，而其余幾型無人機(jī)整機(jī)研制和A股上市公司沒有直接關(guān)系。此外，無人靶機(jī)領(lǐng)域主要是總參60所負(fù)責(zé)研制，當(dāng)前上市公司金通靈與中科院合作正在研制無人機(jī)，有望作為靶機(jī)使用。
③高端市場競爭格局
以美國的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，高端無人機(jī)對發(fā)動機(jī)、飛控/航電系統(tǒng)、任務(wù)載荷要求很高，傳統(tǒng)航空制造企業(yè)憑借配套齊全的產(chǎn)業(yè)體系和有人駕駛飛機(jī)多年的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)具備快速進(jìn)入、后來居上的能力基礎(chǔ)。因此，未來中航工業(yè)下屬企業(yè)、研究所，如沈飛、成飛、貴航等在高空長航時無人機(jī)、察打一體無人機(jī)等中高端產(chǎn)品研制領(lǐng)域?qū)⑤^大可能占據(jù)壟斷份額。
?、苤械投耸袌龈偁幐窬?/strong>
中低端無人機(jī)的研制以“載荷”為中心，氣動布局一般采用靜安定性良好的常規(guī)布局，具有機(jī)身結(jié)構(gòu)簡單、制造周期短的特點(diǎn)，技術(shù)門檻相對較低，航天工業(yè)、兵器工業(yè)等其他軍工集團(tuán)和科研院校相對更易取得競爭優(yōu)勢。
▲無人機(jī)研發(fā)機(jī)構(gòu)
?、傥鞅惫I(yè)大學(xué)無人機(jī)研究所(365研究所)
?、诒本┖娇蘸教齑髮W(xué)無人機(jī)所
?、勰暇┖娇蘸教齑髮W(xué)無人機(jī)研究院
?、苤袊娇展I(yè)集團(tuán)
?、葜袊教炜乒ぜ瘓F(tuán)
⑥中國航天科技集團(tuán)公司
?、咧袊娮涌萍技瘓F(tuán)公司
▲無人機(jī)行業(yè)前景預(yù)測
未來10年，我國軍用和民用無人機(jī)將由2013年的6.2億美元增至2022年的22.8億美元，十年(2013-2022年)需求總額將超過134億美元，十年復(fù)合增長15.57%。
2、軍用無人機(jī)市場分析
▲軍用無人機(jī)市場分類
根據(jù)美國國防部的一級分類，戰(zhàn)斗無人機(jī)主要分為靶機(jī)、戰(zhàn)術(shù)無人機(jī)、戰(zhàn)略無人機(jī)和無人戰(zhàn)斗機(jī)。
▲軍用無人機(jī)市場規(guī)模
根據(jù)我國軍用無人機(jī)市場的占比，目前我國軍用無人機(jī)市場規(guī)模在30億人民幣以上。
▲軍用無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
目前，美國作為無人機(jī)發(fā)展的領(lǐng)頭羊，已發(fā)展出了多種機(jī)型，其功能也實(shí)現(xiàn)了很大的擴(kuò)展。而在作戰(zhàn)方式上，美軍無人機(jī)已經(jīng)擺脫了傳統(tǒng)的作戰(zhàn)方式，正在向中繼通訊、情報(bào)搜集、電子對抗、空中打擊四大職能轉(zhuǎn)變。
▲軍用無人機(jī)性能評述
與美國、以色列為代表的國際領(lǐng)先水平相比，國內(nèi)在無人機(jī)研制能力、技術(shù)水平方面有10年左右的差距，而在應(yīng)用水平則有15- 20年的差距。
▲軍用無人機(jī)前景預(yù)測
根據(jù)分析，2013-2022年，我國軍用無人機(jī)需求總額將由2013年5.7億美元增至2022年20億美元，需求總額將達(dá)到120億美元，約占十年無人機(jī)支出總額的89.6%，十年復(fù)合增長15%。
3、民用無人機(jī)市場分析
▲民用無人機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀
目前，我國民用無人機(jī)共有130余家研制單位和15000架使用量，民用無人機(jī)的種類也逐漸豐富，包括固定翼無人機(jī)、旋翼無人機(jī)、飛艇無人機(jī)等。而上述成果，在很大程度上是高空、高速、中遠(yuǎn)程、長航時、大載荷等軍用無人機(jī)技術(shù)逐漸向民用“滲透”的結(jié)果。我國民用無人機(jī)研制單位分為兩類：一類是軍工集團(tuán)下屬單位和科研院所;二是越來越多民企開始涉足無人機(jī)研制。
▲民用無人機(jī)市場應(yīng)用領(lǐng)域
近年來，無人機(jī)開始在民用市場嶄露頭角，其中農(nóng)林植保和電力能源巡檢這兩個領(lǐng)域在目前已表現(xiàn)出較為迫切的需求趨勢，且具備較為可觀的市場規(guī)模前景，而考慮到無人機(jī)現(xiàn)階段的技術(shù)已大可滿足，故預(yù)計(jì)供需的契合度較高。在其他相對小眾的民用領(lǐng)域方面，無人機(jī)憑借其優(yōu)勢，預(yù)計(jì)也將會在消防救災(zāi)、公安系統(tǒng)、國土測繪、氣象環(huán)保監(jiān)測、包裹派送等方面一展身手。
▲重點(diǎn)民用無人機(jī)分析
由于看到了未來無人機(jī)的民用市場潛力巨大，除了一些科研院所和軍工企業(yè)外，民營企業(yè)也開始介入無人機(jī)市場。以下列出部分企業(yè)及其民用無人機(jī)產(chǎn)品。
▲民用無人機(jī)前景預(yù)測
根據(jù)分析，未來十年(2013-2022年)，我國民用無人機(jī)需求總額將由2013年0.5億美元增至2022年2.8億美元，需求總額將達(dá)到14億美元，約占十年無人機(jī)需求總額的10.4%，十年復(fù)合增長21%。
國內(nèi)無人機(jī)規(guī)模化民用剛起步，市場潛力巨大。但如何融入民航空域管理體系、適航取證等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章缺失、較高的消費(fèi)門檻等問題是國內(nèi)無人機(jī)民用領(lǐng)域成長的主要瓶頸，需加緊出臺相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動行業(yè)加快發(fā)展。根據(jù)空管委此前披露消息，我國低空領(lǐng)域開放到2015年底前將完成全國推廣試點(diǎn)，隨著無人機(jī)頻譜制定和試航標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)規(guī)范逐步落地，無人機(jī)在低空領(lǐng)域的自主性將大大增強(qiáng)。
中國無人機(jī)行業(yè)市場需求分析
1、國靶機(jī)市場需求潛力分析
▲靶機(jī)的分類
靶機(jī)屬于無人機(jī)一種，利用遙控或者預(yù)先設(shè)定好的飛行路徑與模式，在軍事演習(xí)或武器試射時模擬敵軍航機(jī)或來襲導(dǎo)彈，為各類型火炮或是導(dǎo)彈系統(tǒng)提供假想的目標(biāo)與射擊的機(jī)會，從而對火炮或?qū)椀确趴瘴淦鬟M(jìn)行鑒定、訓(xùn)練和改進(jìn)。
▲靶機(jī)應(yīng)用分析
?、賁- 70型靶機(jī)
?、赟- 80型靶機(jī)
?、跾- 100型靶機(jī)
?、躂M- 1型仿真巡航導(dǎo)彈靶標(biāo)
?、軸- 45型靶機(jī)
▲靶機(jī)市場前景分析
?、傩⌒蜏u噴靶機(jī)正成為主流
我國早期靶機(jī)是活塞發(fā)動機(jī)為動力輸出的低速靶機(jī)，隨著武器的發(fā)展，這些屬于20世紀(jì)的老式靶機(jī)己無法勝任高速，高機(jī)動性等針對新型武器的技術(shù)要求，靶機(jī)急需改進(jìn)。2012年珠海航展，中航工業(yè)展出渦輪噴氣發(fā)動機(jī)動力的“藍(lán)狐”靶機(jī)，是我國首款渦噴動力的小型靶機(jī)，性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。預(yù)計(jì)這類以渦噴發(fā)動機(jī)為動力的小型靶機(jī)將逐漸占據(jù)我國的靶機(jī)市場。
?、诎袡C(jī)為耗材，市場空間廣闊
中科院工程熱物理所專家介紹，靶機(jī)屬于耗材，空軍、二炮和陸軍航空等每年訓(xùn)練消耗量都很大，同時像沙特等國外貿(mào)出口需求也不小。且“藍(lán)狐”這種高性能禍噴靶機(jī)單價可達(dá)150萬元，總市場規(guī)模很大。
2、無人偵察機(jī)市場需求潛力分析
▲無人偵察機(jī)實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)狀
中國的無人偵察機(jī)，現(xiàn)在主要用于邊境巡邏，首先是中朝邊界，其次是與日本、越南存在爭議的島嶼地區(qū)，同時監(jiān)視一些邊境地區(qū)。長虹-1(無偵-5)于1969年開始研制，1972年11月28日首飛，1980年定型正式裝備部隊(duì)。無偵-5型無人機(jī)曾在中越邊境戰(zhàn)爭中使用過。目前，“翼龍”已經(jīng)裝備部隊(duì)使用，同時，“翼龍”無人機(jī)獲國家出口立項(xiàng)批復(fù)，逐步走出國門。“翔龍”是為了滿足軍隊(duì)未來作戰(zhàn)的需要，完成平時和戰(zhàn)時對周邊地區(qū)的情報(bào)偵察任務(wù)，為部隊(duì)準(zhǔn)確及時地了解戰(zhàn)場態(tài)勢提供有力手段，資料顯示“翔龍”將在近期裝備部隊(duì)。
▲無人偵察機(jī)市場前景分析
偵察機(jī)是專門用于從空中進(jìn)行偵察、獲取情報(bào)的軍用飛機(jī)，是現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的主要偵察工具之一。無人偵察機(jī)可用于完成戰(zhàn)場偵察和監(jiān)視、定位校射、毀傷評估、電子戰(zhàn)等;也可民用，如核輻射探測、航空攝影、航空探礦、災(zāi)情監(jiān)視、交通巡邏、治安監(jiān)控等。多次戰(zhàn)爭的實(shí)踐，促使無人機(jī)偵察系統(tǒng)成為現(xiàn)代軍事情報(bào)偵察系統(tǒng)中發(fā)展最快、且最活躍的科研與裝備領(lǐng)域之一。
3、無人戰(zhàn)斗機(jī)市場需求潛力分析
▲無人戰(zhàn)斗機(jī)實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)狀
近幾十年來，尤其是近年來，我國處于和平發(fā)展時期，無人戰(zhàn)斗機(jī)研制也剛剛初見成效，尚未實(shí)行裝備部隊(duì)的目標(biāo)。綜合海外媒體信息，中國準(zhǔn)備在今后數(shù)年內(nèi)再專門建設(shè)一批無人作戰(zhàn)飛機(jī)基地，其中兩個己經(jīng)開始建設(shè)，另外11個還在計(jì)劃之中，且均分布在沿海地區(qū)，隸屬國家海洋局。
▲無人戰(zhàn)斗機(jī)市場前景分析
未來中國軍隊(duì)會繼續(xù)在精干、聯(lián)合、多能、高效的道路上不斷前行。這就意味著更多高智能軍隊(duì)裝備的投入使用，而無人戰(zhàn)斗機(jī)則是替代傳統(tǒng)的有人戰(zhàn)斗機(jī)的有效途徑。因此，即使未來我國不會面臨戰(zhàn)爭，但全球小范圍內(nèi)的武裝沖突時有發(fā)生，無人戰(zhàn)斗機(jī)海外需求前景較好。
?