總的來(lái)說(shuō)，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括兩類：

一類是像大疆、GoPro這樣的整機(jī)制造商；另一類則是為無(wú)人機(jī)提供硬、軟件的上游制造商，包括芯片、飛控、電池、傳感器、GPS、陀螺儀、動(dòng)力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)等等。

硬件方面，芯片是核心零部件，它直接決定了無(wú)人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力。

無(wú)人機(jī)主控芯片廠家有：高通（Qualcomm）、Intel（英特爾）、ST（意法半導(dǎo)體）、TI（德州儀器）、SamSung（三星）、Atmel（愛特梅爾）、新唐（Nuvoton）、XMOS、NVIDIA、瑞芯微等等。

消費(fèi)級(jí)硬件廠家有：大疆（DJI）、Parrot、零度、Yuneec（昊翔）、ASC Tec、極飛、3DR（美國(guó)，曾經(jīng)的大疆對(duì)手，現(xiàn)已退出消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)）、Gopro等。

方案商有：極翼（提供整機(jī)解決方案）、零度（推出基于手機(jī)芯片的無(wú)人機(jī)整體解決方案）等。

技術(shù)提供商有：Skydio（無(wú)人機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)提供商）、Aerotenan、沃旭、Panoptes EBumper、Percepto、BetterView、AMIMON、Vertical AI、Dedrone等。

核心部件供應(yīng)商有：InvenSense（被日本TDK收購(gòu)，研發(fā)、銷售運(yùn)動(dòng)跟蹤裝置中的微機(jī)電系統(tǒng)陀螺儀）、MicroPilot（為無(wú)人機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)自動(dòng)駕駛儀）、PolarPro（為運(yùn)動(dòng)相機(jī)專業(yè)生產(chǎn)過(guò)濾器等配件）、uAvionix等。

配件供應(yīng)商有：ParaZero、Fuerte Cases等。

▎2018全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)環(huán)境圖譜

無(wú)人機(jī)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Droneii日前發(fā)布了一張2018年無(wú)人機(jī)市場(chǎng)環(huán)境圖譜，分門別類地一展全球無(wú)人機(jī)企業(yè)布局。此前，Droneii已經(jīng)連續(xù)多年展開類似工作，通過(guò)每年的圖譜變化，我們可以從中一窺全球無(wú)人機(jī)行業(yè)變化。

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現(xiàn)在，讓我們來(lái)仔細(xì)看看無(wú)人機(jī)行業(yè)最重要的發(fā)展：

1 無(wú)人機(jī)平臺(tái)制造商Platform Manufacturer

合并、收購(gòu)、退出市場(chǎng)和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，這樣的事件正在大量發(fā)生。3DR、PrecisionHawk和Agribotix已經(jīng)遠(yuǎn)離硬件，現(xiàn)在主要或全部集中在軟件上。這在很大程度上是由大疆創(chuàng)新的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)引發(fā)的。3DR曾指出，競(jìng)爭(zhēng)定價(jià)是導(dǎo)致他們?cè)谟布矫媸〉囊粋€(gè)關(guān)鍵原因。

無(wú)人機(jī)面向特定行業(yè)呈現(xiàn)專業(yè)化趨勢(shì)，農(nóng)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、安全/安保行業(yè)等正在經(jīng)歷無(wú)人機(jī)的專業(yè)化發(fā)展。這些無(wú)人機(jī)擁有專門的配置，擁有自己的特色，也創(chuàng)造了新的市場(chǎng)空間。

飛行汽車或自動(dòng)飛機(jī)出租車已經(jīng)大量出現(xiàn)，且這個(gè)領(lǐng)域有大量資金支持。大公司已經(jīng)在搶占先機(jī)，比如你可以看到，吉利收購(gòu)Terrafugia，波音收購(gòu)極光飛行科學(xué)公司。

在消費(fèi)娛樂領(lǐng)域，無(wú)人機(jī)競(jìng)賽活動(dòng)和自拍無(wú)人機(jī)仍在繼續(xù)定義著這個(gè)市場(chǎng)。激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使許多企業(yè)苦苦掙扎，Parrot掙扎后，Bebop無(wú)人機(jī)向商業(yè)轉(zhuǎn)型，Lily掙扎后被加利福尼亞無(wú)人機(jī)公司Mota Group收購(gòu)，DreamQii不得不為其PlexiDrone無(wú)人機(jī)發(fā)放退款。

2 軟件Software

功能強(qiáng)大的檢測(cè)軟件出現(xiàn)，其可以利用模式識(shí)別進(jìn)行資產(chǎn)管理。工業(yè)領(lǐng)域還對(duì)人工智能和深度學(xué)習(xí)算法提出了需求，輔以這兩項(xiàng)技術(shù)，無(wú)人機(jī)將能夠更自動(dòng)化完成檢查過(guò)程，進(jìn)而提供更多價(jià)值。

許多戰(zhàn)略性的軟件合作伙伴關(guān)系已經(jīng)形成，為的是提供端到端解決方案。因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，僅僅提供一塊拼圖是不夠的。

可以將無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)快速集成到現(xiàn)有流程中的API和方法成為需求。開放渠道(API)和將無(wú)人機(jī)集成到既定流程中的工具在2017年大量出現(xiàn)，2018年這一趨勢(shì)會(huì)更明顯。

空中數(shù)據(jù)提供方，如空客Aerial公司和英特爾Insight平臺(tái)，已經(jīng)將空中獲取數(shù)據(jù)概念提升到了一個(gè)新高度。英特爾Insight平臺(tái)是一個(gè)基于云端的數(shù)據(jù)處理、分析和報(bào)告的服務(wù)，致力于商業(yè)無(wú)人機(jī)及其垂直行業(yè)應(yīng)用，如建筑，采礦，精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)，石油和天然氣等行業(yè)的巡檢和測(cè)量?？湛虯erial是空客于2017年5月創(chuàng)立的商用無(wú)人機(jī)數(shù)據(jù)公司， 其利用先進(jìn)的軟件和航空航天技術(shù)，把無(wú)人機(jī)、衛(wèi)星、高空飛機(jī)和其他方式獲取的信息，變成可執(zhí)行的的數(shù)據(jù)和可使用的分析。

無(wú)人機(jī)空中交通管理系統(tǒng)（UTM）取得進(jìn)展，Skyward和AirMap成為首批能夠提供LAANC服務(wù)的公司。LAANC全稱是Low Altitude Authorization and Notification Capability，譯為“低空授權(quán)和通知能力”，是美國(guó)聯(lián)邦航空管路局提出的一種應(yīng)用程序，其目的是為符合飛行高度和空域要求的無(wú)人機(jī)運(yùn)營(yíng)方，提供近乎實(shí)時(shí)的空域通知處理和自動(dòng)空域授權(quán)能力。用戶可以通過(guò)該應(yīng)用程序申請(qǐng)空域授權(quán)或通知空中交通管制塔其的預(yù)定飛行計(jì)劃。

3 服務(wù) Service

關(guān)于無(wú)人機(jī)物流服務(wù)的討論很多，除去市場(chǎng)層面外，我們還看到無(wú)人機(jī)物流的其他層面，比如，Matternet和zipline正在歐洲和非洲利用無(wú)人機(jī)進(jìn)行醫(yī)療運(yùn)輸。此外，基于無(wú)人機(jī)的倉(cāng)儲(chǔ)解決方案也在增加。

無(wú)人機(jī)表演秀組織方展示了無(wú)人機(jī)技術(shù)的全新應(yīng)用。英特爾的表演秀和許多其他無(wú)人機(jī)群開創(chuàng)了戶外＆室內(nèi)娛樂的新時(shí)代。

定制化系統(tǒng)集成服務(wù)出現(xiàn)，這一服務(wù)有著重要意義。各個(gè)行業(yè)都需要更多定制的解決方案，這意味著更多的供應(yīng)商正在努力改變標(biāo)準(zhǔn)配置以滿足行業(yè)特定的需求。

無(wú)人機(jī)加速器項(xiàng)目正在挖掘一些無(wú)人機(jī)公司的潛力，它們已經(jīng)開始發(fā)展新公司，更多的公司將在2018成立。

還有一些公司專門提供各種無(wú)人機(jī)服務(wù)事項(xiàng)，其中有些還簽了商業(yè)大客戶。

4 反無(wú)人機(jī)、部件和系統(tǒng)Counter-UAS、Components and Systems

反無(wú)人機(jī)是一個(gè)正在快速發(fā)展的新市場(chǎng)，有大量資金涌入，也有一些大型國(guó)際性企業(yè)加入，此外，專門針對(duì)反無(wú)人機(jī)的會(huì)議、展覽會(huì)等也開始出現(xiàn)。

全新的無(wú)人機(jī)推進(jìn)系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)，電池＆燃料電池等形式的混合系統(tǒng)可以延長(zhǎng)續(xù)航和飛行距離。

因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的無(wú)人機(jī)對(duì)地通信非常脆弱，加密數(shù)據(jù)鏈接變得非常流行，數(shù)據(jù)和通信保障仍是重中之重。

5 無(wú)人機(jī)行業(yè)的掙扎和退出

眾籌似乎不起作用，失敗案例比比皆是，包括Bionic Bird，Micro Drone，F(xiàn)LYPRO，Lily，安果和Globe Drone等。

市場(chǎng)供應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)需求又不足的情況下，許多供應(yīng)商和零售商逐漸消失，尤其是在歐洲。

Yuneec公司2017年3月解雇了70%的美國(guó)員工，并任命了一位新的CEO。Parrot公司2017年1月宣布，將把無(wú)人機(jī)團(tuán)隊(duì)從840人減少到290人，縮減約66%。2017年2月，Autel 也有裁員消息曝出，GoPro剛剛宣布，放棄無(wú)人機(jī)業(yè)務(wù)。從很大程度上，大疆的主導(dǎo)地位讓其他企業(yè)立足艱難。

6 額外說(shuō)明

圍繞無(wú)人機(jī)導(dǎo)航和數(shù)據(jù)分析的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)正在推動(dòng)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展。

無(wú)人機(jī)自動(dòng)化程度和無(wú)人機(jī)技術(shù)的應(yīng)用范圍將進(jìn)一步提高。

大型企業(yè)將直接解決無(wú)人機(jī)市場(chǎng)問題。過(guò)去，初創(chuàng)公司會(huì)想出一些利基解決方案，并且與大型行業(yè)公司合作，Airware和卡特彼勒就屬于這種情況。然而現(xiàn)在，諸如日本小松和英偉達(dá)這些大公司正在通過(guò)合作，來(lái)為市場(chǎng)帶來(lái)適用范圍更廣的解決方案。這些合作伙伴關(guān)系旨在解決與人工智能等相關(guān)的問題。我們不禁要問，下一次，是否會(huì)看到像IBM和日立、高通和三井這樣的公司形成合作伙伴關(guān)系，進(jìn)而對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)生直接或間接影響。

在中國(guó)，尤其是在農(nóng)業(yè)和運(yùn)輸領(lǐng)域，很多無(wú)人機(jī)事件正在發(fā)生。

整個(gè)無(wú)人機(jī)行業(yè)無(wú)疑會(huì)經(jīng)歷一些令人興奮的高點(diǎn)和令人沮喪的低點(diǎn)。2018年我們會(huì)看到一些解決方案變得更加成熟，更容易集成到現(xiàn)有的工作流程中，同時(shí)無(wú)人機(jī)將被賦予新的能力，開辟新的應(yīng)用。

▎2018全球全球無(wú)人機(jī)服務(wù)商Top 20

無(wú)人機(jī)服務(wù)排名TOP20中，40％來(lái)自北美，36％來(lái)自歐洲，10％來(lái)自MEA（中東和非洲），6％來(lái)自亞洲，6％來(lái)自大洋洲，最后是2％來(lái)自南美洲。這一排名體現(xiàn)了北美和歐洲占據(jù)市場(chǎng)的分量，但也證明它們不是一家獨(dú)大的。

此外，僅排名前十的公司就獲得了超過(guò)1.16億美元（約7.3億元）的資金，而TOP20則獲得了總計(jì)1.3億美元（約8.2億元）。顯然，這些公司內(nèi)外的利益相關(guān)者都能夠證明這項(xiàng)技術(shù)的真正價(jià)值和未來(lái)價(jià)值。無(wú)人機(jī)服務(wù)商尋求合作伙伴延伸和培育其業(yè)務(wù)，使之能更好的體現(xiàn)其行業(yè)價(jià)值。 排名亮點(diǎn)： 　

1. Zipline

Zipline是位于加利福尼亞州舊金山的無(wú)人機(jī)制造商和貨運(yùn)服務(wù)公司。 Zipline在2016年啟動(dòng)的盧旺達(dá)運(yùn)營(yíng)是全球唯一的在全國(guó)范圍內(nèi)的無(wú)人機(jī)交付系統(tǒng)（能夠每天在75公里服務(wù)半徑內(nèi)交付500次）。它們向國(guó)內(nèi)醫(yī)院提供緊急藥品與關(guān)鍵必需品，如血液等。2017年他們宣布，計(jì)劃2018年在坦桑尼亞推出類似的運(yùn)送系統(tǒng)。 他們是唯一在2016年籌集超過(guò)4000萬(wàn)美元（約2.5億元）資金的領(lǐng)導(dǎo)者。

2.Measure

Measure是美國(guó)最大和領(lǐng)先的“數(shù)據(jù)即服務(wù)”（DaaS）公司之一。該公司總部位于華盛頓特區(qū)，專注于電信，建筑，能源和媒體領(lǐng)域的無(wú)人機(jī)應(yīng)用。 與DJI和AES公司等公司進(jìn)行合作，共同推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提供更加全面和完整的服務(wù)。 該公司能夠籌集大量資金，公司的規(guī)模巨大，這對(duì)他們?cè)谂琶械奈恢卯a(chǎn)生了重大影響。

3.Cyberhawk

Cyberhawk是歐洲第一家無(wú)人機(jī)服務(wù)公司，也是全球頂級(jí)的空中檢測(cè)公司之一?？偛课挥谟?guó)利文斯頓，該公司向全球的石油和天然氣，可再生能源和鐵路公司等提供服務(wù)。 我們根據(jù)該公司的規(guī)模以及他們的合作伙伴數(shù)量將他們放在了第3名。 　

4.Hemav

2012年，Hemav在西班牙成立，為全國(guó)超過(guò)16個(gè)運(yùn)營(yíng)中心提供無(wú)人機(jī)服務(wù)。 該公司的業(yè)務(wù)范圍已擴(kuò)大到墨西哥，葡萄牙，意大利，哥倫比亞，摩洛哥，法國(guó)，阿根廷，英國(guó)和智利等地，并設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。 該公司主要注重?zé)o人機(jī)數(shù)據(jù)處理和分析，包括精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及檢驗(yàn)。

5.Flirtey

該公司的擅長(zhǎng)領(lǐng)域?yàn)?ldquo;最后一公里交付” 該公司最近宣布與REMA（一家綜合緊急醫(yī)療服務(wù)提供商）建立合作伙伴關(guān)系，在美國(guó)建立首個(gè)自動(dòng)體外除顫器無(wú)人機(jī)送貨服務(wù)。 他們對(duì)“最后一公里交付“的關(guān)注代表了一個(gè)價(jià)值主張，它與我們名單上的許多其他無(wú)人機(jī)服務(wù)行業(yè)完全不同。

6.Sky-Futures

Sky-Futures是位于米德爾塞克斯海耶斯的全球工業(yè)無(wú)人機(jī)檢測(cè)服務(wù)的專業(yè)供應(yīng)商。 2017年獲得來(lái)自工業(yè)巨頭三井戰(zhàn)略合作伙伴的400萬(wàn)（約2500萬(wàn)元）美元投資，該公司將通過(guò)日本集團(tuán)在能源，海洋和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的客戶網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)Sky-Futures的業(yè)務(wù)。 他們?cè)诨锇殛P(guān)系和資金方面的表現(xiàn)受到了很多人的關(guān)注，他們對(duì)提供各種無(wú)人機(jī)服務(wù)選項(xiàng)的重視使得專業(yè)人士將其奉若上賓。

7. Aerodyne

Aerodyne在馬來(lái)西亞，澳大利亞，新加坡，印度尼西亞和英國(guó)設(shè)有辦事處。 2017年8月中旬，該公司通過(guò)資產(chǎn)檢查，分析并通過(guò)其基于云計(jì)算解決方案，從而建立了一個(gè)重要里程碑。這個(gè)數(shù)據(jù)表明了他們的無(wú)人機(jī)服務(wù)覆蓋全球的巨大影響力。 他們?cè)谌虻脑鲩L(zhǎng)勢(shì)頭繼續(xù)影響著他們?cè)谑袌?chǎng)上的地位。

8. Airinov

來(lái)自法國(guó)的無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商Airinov目前有5000多名農(nóng)民使用，其中大部分都來(lái)自歐洲各地。 該公司主要在歐洲經(jīng)營(yíng)，專注于農(nóng)業(yè)。他們的堅(jiān)實(shí)表現(xiàn)使全球各個(gè)地區(qū)的客戶對(duì)其充滿了興趣。 　

9. Terra Drone

Terra Drone是一家位于日本東京的商業(yè)無(wú)人機(jī)服務(wù)公司，專注于測(cè)量與檢驗(yàn)任務(wù)。 該公司已自主開發(fā)出無(wú)人機(jī)雷達(dá)測(cè)量技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)更高的精度。其中一些項(xiàng)目已由合作伙伴關(guān)系實(shí)現(xiàn)。我們認(rèn)為這些合作伙伴及其合理的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)將該公司排名第九位。

10. SkySpecs

來(lái)自密歇根州的美國(guó)SkySpecs專門從事風(fēng)力渦輪機(jī)的自動(dòng)化檢測(cè)和監(jiān)測(cè)。 Skyspecs與西門子Windpower在2017年合作開發(fā)檢測(cè)系統(tǒng)，使其比現(xiàn)有方法更快，更高效。 我們根據(jù)這些合作伙伴以及總計(jì)超過(guò)1200萬(wàn)美元（約7500萬(wàn)元）的資金使該公司能夠在無(wú)人機(jī)服務(wù)排名中取得前10名。

無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商目前和未來(lái)的需求 在過(guò)去幾年里，許多組織必須面對(duì)有關(guān)他們?nèi)绾文軌蚧驊?yīng)該如何處理無(wú)人機(jī)收集的所有數(shù)據(jù)的問題時(shí)，導(dǎo)致許多人失去了對(duì)無(wú)人機(jī)的興趣，并從中解脫出來(lái)。 但很多企業(yè)客戶為了更容易管理自己的無(wú)人機(jī)操作，仍然需要具有無(wú)人機(jī)服務(wù)。這一事實(shí)使無(wú)人機(jī)服務(wù)公司能夠?qū)Ｗ⒂诟鞣N部門的服務(wù)，以展示他們?nèi)绾尾东@原始數(shù)據(jù)并將其轉(zhuǎn)化為可行的信息。此外，他們已經(jīng)能夠整理監(jiān)管責(zé)任和與此過(guò)程相關(guān)的高管理要求。正因?yàn)槿绱?，許多企業(yè)客戶都樂于將這種數(shù)據(jù)外包出去。這種模式也開啟了尋找無(wú)人機(jī)服務(wù)公司的需求，這些公司可以為小眾或高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)商尋找新的商業(yè)模式。