無(wú)人機(jī)全稱“無(wú)人駕駛飛行器”（Unmanned Aerial Vehicle）英文縮寫為“UAV”，是利用無(wú)線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機(jī)。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動(dòng)力推進(jìn)技術(shù)等，是信息時(shí)代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

  近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無(wú)線電控制技術(shù)的改進(jìn)、多旋翼無(wú)人機(jī)結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無(wú)人機(jī)行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段。目前，無(wú)人機(jī)已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費(fèi)應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領(lǐng)域。

  無(wú)人機(jī)不僅包括機(jī)身本體，還包括無(wú)人機(jī)飛行所涉及的全部設(shè)備、解決方案以及相應(yīng)的后續(xù)服務(wù)。無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)上游主要是設(shè)計(jì)測(cè)試、集成研發(fā)測(cè)試和零部件制造與供應(yīng)，主要企業(yè)有大疆、億航、一電科技、中科創(chuàng)達(dá)等；中游整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷三個(gè)方面，是無(wú)人機(jī)制造的核心部分，主要企業(yè)有大疆、億航、零度智控、擴(kuò)博智能等；下游運(yùn)營(yíng)商主要是線下代理、線下體驗(yàn)店、使用培訓(xùn)以及維修服務(wù)，主要企業(yè)包括大疆、天貓、京東以及一些無(wú)人機(jī)使用培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

  無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分析

  ——飛控系統(tǒng)領(lǐng)域具有廣闊市場(chǎng)空間

  飛控系統(tǒng)是整個(gè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的核心部分，而目前我國(guó)在飛控系統(tǒng)制造環(huán)節(jié)，特別是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)具備自主飛控系統(tǒng)研發(fā)能力的企業(yè)數(shù)量極少，僅十幾家。由于飛控系統(tǒng)的開放性導(dǎo)致國(guó)內(nèi)百余家企業(yè)自主開發(fā)飛控系統(tǒng)的動(dòng)力不足，接近90%的企業(yè)直接使用大疆和零度智控的系統(tǒng)平臺(tái)。因此，目前飛控系統(tǒng)領(lǐng)域仍然具有廣闊的市場(chǎng)空間。

  —— 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)層出不窮

  根據(jù)中國(guó)民航局2019年1月25日消息稱，截至2018年底，無(wú)人機(jī)實(shí)名登記信息系統(tǒng)顯示，中國(guó)已經(jīng)登記注冊(cè)約28.5萬(wàn)架無(wú)人機(jī)，各類無(wú)人機(jī)型號(hào)3720個(gè)。近年來，民用無(wú)人機(jī)由于具備運(yùn)行成本低和使用方便的優(yōu)點(diǎn)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中得到了廣泛使用，而隨之而來的是不斷發(fā)生的“黑飛事件”，無(wú)人機(jī)使用培訓(xùn)問題亟待解決。

  在此背景下，中國(guó)無(wú)人機(jī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)如雨后春筍般冒出。根據(jù)中國(guó)民航局的統(tǒng)計(jì)，截止2018年9月底，全國(guó)共有運(yùn)營(yíng)中的無(wú)人機(jī)駕駛培訓(xùn)機(jī)構(gòu)276家；全國(guó)擁有無(wú)人機(jī)駕駛員執(zhí)照的人數(shù)為42295人，其中2018年前9個(gè)月凈增17888人。

  無(wú)人機(jī)分類：按用途分為軍用和民用無(wú)人機(jī)

  按用途來分，無(wú)人機(jī)主要分為軍用無(wú)人機(jī)和民用無(wú)人機(jī)。其中，軍用無(wú)人機(jī)包括偵查無(wú)人機(jī)、攻擊無(wú)人機(jī)、誘餌無(wú)人機(jī)以及貨運(yùn)無(wú)人機(jī)；民用無(wú)人機(jī)主要分為消費(fèi)級(jí)和專業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)多用于個(gè)人航拍，專業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)則多用于農(nóng)林植保、電力巡檢、測(cè)繪、安防、物流等。

  產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷不斷擴(kuò)大 民用無(wú)人機(jī)占主流

  最初，無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用于軍事。但近年來，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，并逐漸從軍用領(lǐng)域延伸到了民用領(lǐng)域，并且民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2017年，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為151億元，預(yù)計(jì)2018年能達(dá)到176億元，其中，民用無(wú)人機(jī)占了8成的份額。

  軍用無(wú)人機(jī)：中國(guó)無(wú)人機(jī)逐漸崛起 出口海外

  —— 美國(guó)占據(jù)全球一半以上的市場(chǎng)份額

  從全球看，美國(guó)和以色列的無(wú)人機(jī)技術(shù)較為領(lǐng)先，特別是美國(guó)，其無(wú)人機(jī)技術(shù)先進(jìn)，種類多，既有戰(zhàn)略、戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)各層次的無(wú)人偵察機(jī)，也有能夠?qū)崿F(xiàn)察打一體的攻擊性無(wú)人機(jī)和用于運(yùn)輸?shù)臒o(wú)人機(jī)。目前全球中高端軍用無(wú)人機(jī)主要由大型飛機(jī)專業(yè)公司研發(fā)，美國(guó)格魯門和通用原子兩大制造商牢牢把握著市場(chǎng)份額前兩名的位置，占據(jù)了全球一半以上的軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額；其他有競(jìng)爭(zhēng)力的制造商主要分布在英國(guó)、以色列、中國(guó)和俄羅斯。

  —— 中國(guó)無(wú)人機(jī)研制單位主要是軍工集團(tuán)、高校和民營(yíng)企業(yè)

  中國(guó)的無(wú)人機(jī)雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。目前中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)百家爭(zhēng)鳴，而軍用無(wú)人機(jī)的研制單位主要是軍工集團(tuán)、高校和民營(yíng)企業(yè)。國(guó)內(nèi)高校是最早研制無(wú)人機(jī)的單位，南航、北航研制的長(zhǎng)空一號(hào)、長(zhǎng)虹一號(hào)開啟了國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)研制的先河。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)開始爆發(fā)式發(fā)展，又發(fā)展處了“翼龍”系列無(wú)人機(jī)、“彩虹”系列無(wú)人機(jī)等性能優(yōu)良的無(wú)人機(jī)，并且其中多個(gè)機(jī)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出口，走向世界。

  —— 中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)不斷出口海外

  目前，中國(guó)一共已出口6種具備打擊能力的軍用無(wú)人機(jī)，包括ASN-209、彩虹-3、彩虹-4、翼龍-1、翼龍-2、WJ-600。就軍用無(wú)人機(jī)軍售銷量來看，中國(guó)彩虹無(wú)人機(jī)和翼龍無(wú)人機(jī)這兩個(gè)系列察打一體無(wú)人攻擊機(jī)最暢銷，其中，彩虹系列無(wú)人機(jī)占比總銷量50%、翼龍系列無(wú)人機(jī)占比24%。

  此外，2019年1月25日，中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司自主研制的第100架“翼龍”全部驗(yàn)收，即將交付海外用戶，創(chuàng)下中國(guó)無(wú)人機(jī)出口的新紀(jì)錄，這也是中國(guó)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“翼龍”系列無(wú)人機(jī)發(fā)展道路上一個(gè)新的里程碑。

  民用無(wú)人機(jī)：多領(lǐng)域開花 未來發(fā)展空間無(wú)限

  —— 應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張 消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域一片紅海

  近幾年，航拍無(wú)人機(jī)以及無(wú)人機(jī)燈光秀逐漸火爆起來，2017年央視春晚上，無(wú)人機(jī)吸引了一波眼球。而在2019年央視春晚深圳分會(huì)場(chǎng)上，無(wú)人機(jī)將再次亮相。此外，無(wú)人機(jī)還應(yīng)用于電力巡檢、農(nóng)業(yè)植保、警力安防、地圖測(cè)繪等方面，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張。

  值得注意的是，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的技術(shù)門檻并不高，一套開源程序就可以支持飛行器的起飛和降落，任何人都可以用開源程序做一套無(wú)人機(jī)平臺(tái)。入門級(jí)的消費(fèi)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品，已經(jīng)變成紅海，各大廠商為很薄的利潤(rùn)而廝殺。但是，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)的熱度不會(huì)隨之下降，根據(jù)IDG公司預(yù)測(cè)，2019年全球消費(fèi)性無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模約為51億美元，占全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的4成。

  —— 深圳：名副其實(shí)的“無(wú)人機(jī)之都”

  中國(guó)無(wú)人機(jī)制造企業(yè)主要聚集在東部地區(qū)以及中部地區(qū)，尤其是華東和華南地區(qū)為無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量最多的聚集區(qū)。而廣東的無(wú)人機(jī)企業(yè)分布更是一家獨(dú)大，企業(yè)數(shù)量超過46家；其余北京、四川、江蘇等地的無(wú)人機(jī)企業(yè)數(shù)量均在20-30家左右。

  深圳這座充滿活力的城市，正是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)代表大疆成長(zhǎng)的沃土。根據(jù)深圳無(wú)人機(jī)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)民用無(wú)人機(jī)達(dá)到290萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)67%，出口額達(dá)110億元，其中八成以上產(chǎn)值來源于深圳。而深圳的民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)值更是達(dá)到了300億元，占據(jù)全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額的70%。

  政策助推無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展

  隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)在世界發(fā)達(dá)國(guó)家中逐步得到重視且用途被不斷開發(fā)拓展的趨勢(shì)下，我國(guó)也開始了在工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的探索，國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策、規(guī)劃給工業(yè)無(wú)人機(jī)的發(fā)展提供相應(yīng)助力。特別是近兩年，政策對(duì)于低空空域的開放持正面態(tài)度，無(wú)人機(jī)相關(guān)政策正在加速制定和實(shí)施，以規(guī)范這一快速發(fā)展的市場(chǎng)。

  技術(shù)不斷進(jìn)步 專利申請(qǐng)量大幅增加

  隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，無(wú)人機(jī)技術(shù)的更新變得更為重要。為適應(yīng)不同的領(lǐng)域，我國(guó)無(wú)人機(jī)研發(fā)單位也在持續(xù)不斷地更新技術(shù)，以飛控系統(tǒng)為核心，其芯片、傳感器、導(dǎo)航等系統(tǒng)功能正在復(fù)雜多樣化。根據(jù)在SooPAT網(wǎng)站搜索關(guān)鍵詞“無(wú)人機(jī)”出來的結(jié)果顯示，2017年中國(guó)無(wú)人機(jī)相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量達(dá)到13165件，2018年雖有所下降，但仍在7000件之上。

  從專利申請(qǐng)人來看，國(guó)家電網(wǎng)公司、大疆、北航分別排名第一、第二、第三。

  資本市場(chǎng)加持 資本家更青睞于初創(chuàng)企業(yè)

  2016年被稱為“無(wú)人機(jī)元年”，彼時(shí)，無(wú)人機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)，資本不斷涌入，全年融資次數(shù)達(dá)到60次。近兩年，資本市場(chǎng)逐漸冷靜，投資逐漸萎縮，2017年行業(yè)融資次數(shù)為42次，累計(jì)獲得融資額約6億元。而進(jìn)入2018年，專業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需求加速釋放，消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)，雖融資次數(shù)只有34次，但保守估計(jì)融資額約超過80億元人民幣，較上年大幅增長(zhǎng)，更是有大疆和臻迪科技的10億美元、1.5億人民幣的大額融資。

  從融資輪次來看，多聚集于A輪、Pre-A輪、A+輪，占比分別為32.35%、20.59%、14.71%，資本比較青睞于初創(chuàng)企業(yè)；從融資地區(qū)來看，北京、廣東和上海這三大省市占據(jù)主要融資份額，無(wú)人機(jī)行業(yè)在這幾個(gè)地區(qū)發(fā)展較快。

  全球無(wú)人機(jī)制造商TOP10

  從企業(yè)來看，美國(guó)和以色列在軍用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域近乎壟斷，在排名前十的軍用無(wú)人機(jī)企業(yè)中，有5家是美國(guó)的。但在民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域上，中國(guó)占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，特別是消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)，中國(guó)的大疆控制著全球約80%的消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)份額，在全球民用無(wú)人機(jī)制造企業(yè)TOP10榜單中排名第一。此外，中國(guó)的零度智控、億航、一電航空等均上榜。

  2019年無(wú)人機(jī)行業(yè)趨勢(shì)前瞻

  產(chǎn)業(yè)鏈趨于完善

  隨著無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，各領(lǐng)域融合應(yīng)用進(jìn)展積極，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)將有望從傳統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)，向商業(yè)租賃、商業(yè)服務(wù)、各類培訓(xùn)等方面延伸，從而在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中實(shí)現(xiàn)更加深入、廣泛的影響，并推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步完善。

  政策的支持力度持續(xù)加大

  面對(duì)無(wú)人機(jī)的廣闊前景，政府陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持、規(guī)范無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，例如鼓勵(lì)大力發(fā)展物流無(wú)人機(jī)、無(wú)人配送等。預(yù)計(jì)2019年無(wú)人機(jī)各項(xiàng)相關(guān)政策將進(jìn)一步落地實(shí)施，且政策將更為細(xì)化、具有針對(duì)性，支持力度也有望再度加大。

  專業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)加快應(yīng)用

  目前，消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入紅海，市場(chǎng)體量擴(kuò)容速度減緩，市場(chǎng)保有量也達(dá)到高位。相比之下，無(wú)人機(jī)在行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域仍然處于持續(xù)探索的初步階段，市場(chǎng)成熟度有待繼續(xù)提升，產(chǎn)業(yè)鏈完善也還有待繼續(xù)推進(jìn)。

  得益于無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及政策、市場(chǎng)利好加速釋放，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)逐步進(jìn)入爆發(fā)前夜。眼下，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)無(wú)論是在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)，還是在搭載設(shè)備、服務(wù)培訓(xùn)等方面，都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。此外，無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)植保、電力巡檢等專業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用也有望更加普及。

  與新一代信息技術(shù)更為融合

  如今，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)發(fā)展迅速，為民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)品智能化、數(shù)字化升級(jí)提供了新動(dòng)力。通過融合應(yīng)用上述信息技術(shù)，無(wú)人機(jī)既能夠在數(shù)據(jù)收集方面提升效率、創(chuàng)造更大價(jià)值，也能在性能提升上獲得更多可能，為用戶帶來更好的使用體驗(yàn)。

  以上數(shù)據(jù)分析均來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。