美國(guó)非常重視關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)，特別是國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)。每年都對(duì)國(guó)防工業(yè)能力進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)行全面“體檢”，發(fā)布年度報(bào)告，以保證其持續(xù)健康發(fā)展。前期，占知提供了美國(guó)國(guó)防部于2018年9月向特沒譜提交的《美國(guó)制造業(yè)和國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)平臺(tái)》報(bào)告。

  2019年5月13日，美國(guó)國(guó)防采辦與維護(hù)辦公室和工業(yè)政策辦公室聯(lián)合發(fā)布《工業(yè)能力》報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括工業(yè)政策辦公室介紹、國(guó)防戰(zhàn)略、國(guó)防工業(yè)展望、美國(guó)在全球防務(wù)市場(chǎng)中的地位、新興關(guān)鍵技術(shù)，以及評(píng)估和加強(qiáng)美國(guó)的制造業(yè)、國(guó)防工業(yè)和國(guó)防供應(yīng)鏈等。

工業(yè)政策辦公室

  工業(yè)政策辦公室(INDPOL)的任務(wù)是確保強(qiáng)大、安全、有活力、創(chuàng)新力的工業(yè)能力，國(guó)防部(DoD)可以依靠這些能力來支撐作戰(zhàn)贏得勝利。

  2018年國(guó)防戰(zhàn)略(NDS)再次強(qiáng)調(diào)國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)(DIB)在實(shí)現(xiàn)更富戰(zhàn)斗力、更有活力和創(chuàng)新力的聯(lián)合部隊(duì)方面的重要性。美國(guó)的國(guó)家安全需要國(guó)內(nèi)外公司、學(xué)術(shù)界和軍民兩用技術(shù)提供商的技術(shù)和知識(shí)能力。

  INDPOL將這些不同的參與者聚集在一起，形成一個(gè)致力于工業(yè)基礎(chǔ)和整個(gè)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展生態(tài)體系。該辦公室在代表國(guó)防部在與國(guó)家安全相關(guān)的商業(yè)和經(jīng)濟(jì)問題跨部門委員會(huì)中發(fā)揮至關(guān)重要作用。

  報(bào)告指出：

  美國(guó)航空航天和國(guó)防領(lǐng)域在股票市場(chǎng)繼續(xù)優(yōu)于其他領(lǐng)域，投資者對(duì)其整體健康狀況、盈利能力和長(zhǎng)期前景持樂觀態(tài)度。

供應(yīng)商方面

  總體而言，主要國(guó)防供應(yīng)商在擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí)保持了財(cái)務(wù)健康。國(guó)防產(chǎn)品和服務(wù)的主要供應(yīng)商是盈利的，在利息、稅收、折舊和攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)之前顯示為正收益。

  主要防御供應(yīng)商已看到需求的不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了更高的銷售額和更大的規(guī)模，有助于降低成本和提高競(jìng)爭(zhēng)力。然而，為了保持一線增長(zhǎng)并緩解美國(guó)國(guó)防支出的周期性，一些公司將繼續(xù)使其客戶基礎(chǔ)多樣化，并追求國(guó)際化和非國(guó)防客戶。

  “六大”國(guó)防承包商(洛馬公司、波音公司、諾斯羅普·格魯曼公司、雷神公司、通用動(dòng)力公司和英國(guó)宇航系統(tǒng)公司)的非國(guó)防收入有所增加，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)愛國(guó)者系統(tǒng)和F-35飛機(jī)的需求不斷增長(zhǎng)。2019財(cái)年美國(guó)國(guó)防支出的增加可能會(huì)改變這一趨勢(shì)，因?yàn)閲?guó)防企業(yè)會(huì)快速響應(yīng)美國(guó)需求的增加，由此會(huì)改變?nèi)蛸Q(mào)易模式。

  除了不斷擴(kuò)大的市場(chǎng)，主要的國(guó)防供應(yīng)商仍然盈利，因?yàn)樗麄冊(cè)谶^去10年里每股收益都有所增加。

產(chǎn)品與服務(wù)平分秋色

  自2012財(cái)政年度以來，國(guó)防部合同在產(chǎn)品和服務(wù)之間保持了近乎均等的比例，各占50%；然而，參與國(guó)防部的供應(yīng)商總數(shù)卻逐年下降。

供應(yīng)商持續(xù)減少

  國(guó)防部門的特點(diǎn)是進(jìn)入壁壘相對(duì)較高(例如，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和熟練勞動(dòng)力、采購(gòu)流程、安全合規(guī)性和資本密集型基礎(chǔ)設(shè)施要求等)。飛機(jī)、艦船、潛艇和車輛等構(gòu)成了國(guó)防部最大的采購(gòu)組合，壁壘也很高，如果各方不共同努力，那么很難吸引新的參與者，那么很多國(guó)防需求就難以滿足。這一趨勢(shì)并不局限于飛機(jī)和艦船等資本密集型活動(dòng)。盡管自2016年以來，武器和彈藥支出(債務(wù))總額逐年增加，但這方面的供應(yīng)商數(shù)量卻有所減少。即使在傳統(tǒng)上被認(rèn)為準(zhǔn)入門檻較低的國(guó)防服務(wù)市場(chǎng)，供應(yīng)商數(shù)量也在減少。

投入方面

國(guó)防領(lǐng)域研發(fā)投入低

  從全球來看，A&D公司是研發(fā)支出最低的公司之一。就絕對(duì)數(shù)字而言，全球A&D工業(yè)在研發(fā)方面的支出遠(yuǎn)低于其他關(guān)鍵部門。就創(chuàng)新強(qiáng)度(用于R&D的銷售額百分比)而言，支出也相對(duì)較低，為4.1%，落后于其他部門。盡管國(guó)防部預(yù)算和公司支出的規(guī)模和時(shí)間點(diǎn)(財(cái)政年度與日歷年度)不同，但趨勢(shì)圖顯示，“六大”國(guó)防承包商在R&D的支出，與國(guó)防部的研究、開發(fā)、測(cè)試和評(píng)估(RDT&E)支出趨勢(shì)一致。這意味著國(guó)防供應(yīng)商依賴國(guó)防部在新技術(shù)和能力研發(fā)方面的投入。

  從歷史上看，國(guó)防企業(yè)的大部分投資都集中在資本支出和并購(gòu)上。“六大”國(guó)防承包商主要集中在資本支出和較小的固定收購(gòu)上，而中型供應(yīng)商在并購(gòu)上的支出歷來較多。

國(guó)防投入將持續(xù)增長(zhǎng)

  隨著國(guó)防部在運(yùn)行和維護(hù)(O&M)、采購(gòu)以及RDT&E方面的授權(quán)預(yù)算的增加，工業(yè)應(yīng)該會(huì)經(jīng)歷持續(xù)的增長(zhǎng)。美國(guó)政府致力于首先加強(qiáng)國(guó)家軍隊(duì)，重點(diǎn)是現(xiàn)代化和更強(qiáng)戰(zhàn)斗力。因此，大部分預(yù)算支出分配給O&M，其次是采購(gòu)支出。飛機(jī)，主要是F-35，將在國(guó)防工業(yè)的未來發(fā)揮重要作用。船只和地面車輛仍將是美國(guó)現(xiàn)代化努力的關(guān)鍵組成部分。隨著美國(guó)繼續(xù)防止網(wǎng)絡(luò)攻擊，空間和網(wǎng)絡(luò)安全變得更加重要，并將繼續(xù)吸引人們的注意力。美國(guó)還鼓勵(lì)盟國(guó)，如NATO，增加國(guó)防預(yù)算，以抵御潛在威脅。

全球防務(wù)市場(chǎng)

2018年主要成效

  1、報(bào)告13806總統(tǒng)令和行動(dòng)計(jì)劃。在評(píng)估過程中，確定了對(duì)美國(guó)供應(yīng)鏈的近300項(xiàng)影響，并制定了一項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃來減輕最關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)?！?018財(cái)年工業(yè)能力報(bào)告》提供了最新推進(jìn)情況以及已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和適當(dāng)緩解措施的狀態(tài)。

  2、在2018財(cái)年，為支持第13806號(hào)總統(tǒng)令，總統(tǒng)授權(quán)使用《達(dá)爾富爾和平協(xié)議》第三章授權(quán)解決關(guān)鍵旋翼機(jī)應(yīng)用金屬鑄件生產(chǎn)中的關(guān)鍵工業(yè)基地短缺問題，并信任微電子先進(jìn)光掩模。截至2019年4月，又簽署了七項(xiàng)總統(tǒng)短缺決定。此外，IBAS當(dāng)局通過投資與制造技能、雷達(dá)和定向能以及固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)的項(xiàng)目，保持供應(yīng)鏈的健康和活力。

  3、作為2019財(cái)政年度NDAA的一部分，《財(cái)政改革法》獲得通過成為法律。這項(xiàng)立法擴(kuò)大了美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)審查外國(guó)投資進(jìn)入國(guó)防關(guān)鍵技術(shù)的權(quán)力，并界定了影響國(guó)家安全的因素，包括外資對(duì)美國(guó)技術(shù)領(lǐng)先地位、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)內(nèi)工業(yè)滿足國(guó)防要求的能力的影響。

  4、國(guó)防部在2018財(cái)年將23.86%的小額合同授予小型企業(yè)。國(guó)防部的MPP將小型企業(yè)與大型企業(yè)結(jié)合起來，推進(jìn)主要防御計(jì)劃，包括SM-3導(dǎo)彈、F-35飛機(jī)、KC-130J飛機(jī)、AN/APY-10海上/陸上雷達(dá)、AN/FPS-132預(yù)警雷達(dá)和P-8A海神號(hào)。

  5、工業(yè)政策辦公室繼續(xù)加大國(guó)際合作，促進(jìn)盟國(guó)之間的合作對(duì)話，以支持國(guó)家安全要求。在2018財(cái)年，法恩伯勒航展上的OSD會(huì)議促成了后續(xù)活動(dòng)，增強(qiáng)了與英國(guó)盟友的互操作性和協(xié)作性。NTIB（國(guó)家技術(shù)和工業(yè)基礎(chǔ)）國(guó)家——加拿大、英國(guó)、澳大利亞和美國(guó)——為試點(diǎn)項(xiàng)目制定一份原則聲明和戰(zhàn)略構(gòu)想，以此作為評(píng)估NTIB建設(shè)的依據(jù)。在NTIB之外，工業(yè)政策辦公室致力于擴(kuò)大美國(guó)-以色列和美國(guó)-印度的伙伴關(guān)系。

  6、國(guó)防部對(duì)國(guó)防工業(yè)基礎(chǔ)的支持隨著AT&L重組而增加，重組后設(shè)立了一個(gè)負(fù)責(zé)采購(gòu)和維護(hù)的國(guó)防部副部長(zhǎng)和一個(gè)負(fù)責(zé)研究工程的副部長(zhǎng)。新的TMIB（技術(shù)制造工業(yè)基礎(chǔ)）辦公室設(shè)在R&E，這是對(duì)美國(guó)國(guó)防和安全部門國(guó)際發(fā)展政策辦公室的補(bǔ)充。這是國(guó)防制造科學(xué)和技術(shù)計(jì)劃的新總部，該計(jì)劃也解決了13806號(hào)行政命令報(bào)告中確定的許多問題。該計(jì)劃致力于成熟先進(jìn)制造工藝，以構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)，并提供資源支持先進(jìn)制造教育和人才培養(yǎng)。

  (1)增材制造；(2)數(shù)字制造、設(shè)計(jì)和制造網(wǎng)絡(luò)安全；(3)輕質(zhì)金屬；(4)集成光子學(xué)；(5)柔性混合集成電路；(6)智能纖維和紡織品；(7)高級(jí)組織生物制造；(8)先進(jìn)制造機(jī)器人。